股份發售125,000,000股股份 集資總額最高約1.625億港元 發售價介乎每股1.00港元至1.30港元
香港 –
Media OutReach Newswire – 2023年12月28日 – 全方位中國電信網絡支援及ICT (信息及通信技術)集成服務供應商及軟件開發商─經緯天地控股有限公司（「經緯天地」或本「公司」，連同附屬公司，總稱本「集團」，香港聯交所股份編號：2477），今天宣布其股份（「股份」）股份發售（「股份發售」）之安排及擬於香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）主板上市的詳情。
股份發售初步發行共125,000,000股股份（視乎超額配售權行使與否而定）（「發售股份」），當中包括配售股份共112,500,000股股份（可予重新分配及視乎超額配售權行使與否而定）（「配售」）及公開發售共12,500,000股股份（可予重新分配）（「公開發售」），即分別佔發售股份總額90%及10%。股份的發售價（「發售價」）介乎每股1.00港元至每股1.30港元。超額配股權為最多18,750,000股股份，即發售股份的15%。
鎧盛資本有限公司及艾德金融旗下之艾德資本有限公司為是次公司計劃上市之聯席保薦人。艾德金融旗下之艾德證券期貨有限公司為獨家整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。鎧盛證券有限公司、中國光大證券（香港）有限公司、Beta
International Securities
Limited、民銀證券有限公司、平證證券（香港）有限公司及華富建業證券有限公司為聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。邁時資本有限公司、軟庫中華金融服務有限公司、浦銀國際融資有限公司、創陞證券有限公司、信達國際融資有限公司、百惠證券有限公司、中募金融資管有限公司、金聯證券有限公司為聯席牽頭經辦人。
假設超額配股權並無獲行使，及假設發售價為每股1.15港元（即發售價範圍的中位數），經扣除就股份發售支付的包銷費用、佣金，以及其他估計開支後，估計將自股份發售獲得約81.6百萬港元所得款項淨額。集團擬將所得款項作以下用途：
- 約28.0%或22.9百萬港元將用於為未來ICT集成項目提供資金滿足初始資金需求；
-
約25.7%或21.0百萬港元將用於開展新研發項目，包括：
- 約12.2百萬港元將用於承接 5G產業應用研發項目；
- 約5.3百萬港元將用於開發以終端用戶數據為基礎的電信網絡優化服務軟件；及
- 約3.5百萬港元將用於開發易用無線電信網絡測試軟件。
- 約14.7%或12.0百萬港元將用於壯大項目管理團隊以配合預期擴充計劃及業務增長；
- 約4.0%或3.3百萬港元將用於於為銷售及營銷工作提供所需資金以擴大人手及營銷活動；
- 約17.6%或14.3百萬港元將用於償還部分銀行借款；及
- 約10.0%或8.1百萬港元將用於一般營運資金用途。
中國一間全方位電信網絡支援及ICT集成服務供應商
經緯天地是一間電信網絡支援及ICT集成服務供應商，早於2003年開展業務，從優化及維護客戶現有電信網絡及基礎設施到定制電腦系統設計，以便為客戶提供業務特定系統，旗下服務及產品堪稱一應俱全。集團亦從事軟件研發以補足旗下核心服務。根據灼識報告，中國市場上與經緯天地提供同樣廣泛服務的公司寥寥可數。集團將廣泛服務範圍視作競爭優勢，藉此向客戶交叉銷售不同類型的服務及產品。
多年來，集團成功從中國電信及相關行業知名機構獲得多項對旗下業務營運至關重要的資格及認證，其中包括建築業企業資質證書（通信工程施工總承包三級）、安全生產許可證、建築業企業資質證書（電子與智能化工程專業承包二級、鋼結構工程專業承包三級、施工勞務不分等級）、承裝（修、試 ）電力設施許可證（承裝類四級、承修類四級、承試類四級）、廣東省安全技術防範系統設計、施工、維修資格證、CMMI三級證書、2021年度廣東省通信網路應用及檢測優化工程技術研究中心認證以及一系列ISO管理認證。 管理層相信上述資格及認證反映集團得到中國有關當局及其他行業組織的認可，並印證集團的行業資歷。
與客戶（包括部分知名國有、上市及私營企業）建立並保持牢固合作關係
集團在中國提供電信網絡支援服務及ICT集成服務領域累積經驗及知識，加上致力了解客戶的需要及要求並有能力就此作出回應，共同增強客戶對集團優質服務及產品的信心。因此，集團能夠與中國多家主要電信營運商及中國其他主要客戶（如中通服及中國某一龍頭電信塔基礎設施服務供應商）建立並維持業務關係，從而擴大客戶基礎。
憑藉豐富的經驗知識及優質貼心的產品及服務，集團成功在業界奠定良好口碑，與客戶建立牢固的合作關係，其客戶保留率高企，於2020財年、2021財年、2022財年及2023年6個月，分別約46.2%、45.7%、48.1%及69.7%的客戶屬回頭客，而回頭客於2020財年、2021財年、2022財年及2023年6個月的貢獻收益，分別佔集團總收益約83.3%、85.9%、87.6%及77.4%。此外，於2020財年、2021財年、2022財年及2023年6個月，集團的整體中標率 (以中標總數除以所有業務線的投標總數計算) 分別約為61.2%、72.0%、64.5%及71.2%。而集團各項業務報價成功率介乎則約72.7% 至88.9%。
研發能力貼心，滿足客戶需求及配合瞬息萬變的行業格局
集團一直專注研發各類型具備廣泛功能的軟件，並以策略性思維建立基礎設施支援研發工作。集團非常重視內部研發能力，早於2003年自設研發業務，由內部工程師及技術人員提供支援，藉此減少對第三方技術專長及開發軟件的依賴。於2023年6月30日，集團的研發業務僱有69名技術及支援人員，當中大部分為工程師。
憑藉多年研發經驗及定期與客戶溝通，集團得以了解行業發展及客戶的具體要求，從而具備開發出切合客戶需要的軟件的能力。集團近期研究重點包括(i)5G及物聯網應用；(ii)無線通信；及(iii)大數據及信號與數據分析。新軟件或技術等研究成果將應用至集團不同服務層面（如補足電信網絡支援服務的數據收集及分析）、作為軟件一般銷售予客戶或用於開發集團為特定客戶而設的軟件。集團的研究、設計及開發實力強大，於2023年12月20日，已成功於中國取得73項軟件版權及兩項發明專利。
經驗豐富的管理團隊帶領員工隊伍實現進一步增長及把握未來市場機遇
集團擁有一支經驗豐富且克盡己任的管理團隊，由執行董事賈正屹先生、叢斌先生及劉萍女士帶領，各自於中國資訊科技及電信業積逾18年經驗，在推動集團成長及發展方面發揮重要作用。此外，高級管理團隊經驗豐富，既有深厚的營運專業知識，亦對集團經營所在行業瞭如指掌。能夠洞悉客戶的特定需求及期望，並時刻緊貼行業最新發展，把握未來市場機遇。
整體業務增長良好，經營成本效益持續改善
經緯天地財務表現理想，2022財年總收益為約人民幣2.27 億元，按年同比增長11.4%。受惠於軟件相關業務的收益增加約人民幣940萬元，集團2023年6個月的總收益按年同比增長10.3%至約人民幣1.14億元。與此同時，集團的經營成本效益持續改善，於2020財年、2021財年、2022財年及2023年6個月，集團的整體主要經營成本比率分別約為80.1%、79.8%、79.4%及76.4%。受益於收益增加及成本減少，集團2023年6個月的溢利按年同比上升56.4%至1,470萬元，而2023年6個月純利率亦按年同比上升3.8個百分點至約12.9%。
經緯天地執行董事、董事會主席兼行政總裁賈正屹先生表示︰「經緯天地擁有約20年的豐富營運經驗，一直緊貼行業發展趨勢，是中國市場上爲數不多能提供廣泛電信網絡支援及ICT集成服務的企業。根據灼識報告，集團經營所在行業有望於未來數年出現可觀增長，管理層相信集團業務將持續增長。通過擬股份發售及首次公開發售，集團計劃進一步提升其競爭優勢和加快未來業務增長。」
賈正屹先生總結︰「展望未來，集團將加強財政實力，以承接更多更大規模的ICT集成項目。集團計劃通過研發提高服務能力、質量及產品，投資開發無線電信網絡測試軟件，並將之定位為面向普通非技術用戶的簡單易用軟件，從而擴大旗下電信網絡相關軟件的目標用戶群，促進軟件銷售業務的收益增長。同時亦計劃壯大項目管理團隊，增強探索及爭取新商機的能力。憑藉經驗豐富的管理層和集團的核心競爭優勢，經緯天地將積極抓緊機遇，致力提升市場分額，爲股東及投資者創造更理想的回報。」
香港公開發售將於2023年12月28日（星期四）上午9時正開始，並於2024年1月9日（星期二）中午12時正截止登記申請。香港公開發售的分配結果及發售價將於2024年1月11日（星期四）宣佈或透過各渠道公佈。股份將於2024年1月12日（星期五）開始在香港聯交所主板買賣，股份代號爲2477。
本公司招股章程已於香港聯交所網站www.hkexnews.hk「披露易 > 新上市 > 新上市資料」及集團的網站www.wellcell.com.cn刊發。
經緯天地控股有限公司
發售概覽
以下是經緯天地控股有限公司的經營概覽：
