ETF在投資組合佔比超過25%的投資者數目較2022年增長11%
香港 – Media OutReach – 2023年6月28日 – 全球ETF託管人及行政管理人公司布朗兄弟哈里曼銀行(BBH)的2023大中華區ETF投資者調查發現，雖然市場環境充滿挑戰，大中華區 ETF投資者正擴大ETF應用範圍，並願意投資於嶄新和多樣化的產品。
該份在今天發表的報告是《布朗兄弟哈里曼銀行2023全球ETF投資者調查》報告的一部份，反映內地、香港及臺灣逾100名機構投資者、財務顧問和基金經理的觀點。整體來說，59%的受訪者為超過10億美元資產的管理人。
主要調查結果：
- ETF是投資組合的重要成份：大中華區投資者繼續對ETF作資產配置，75%的投資者預計在今年增加ETF的應用。
- 內地投資者對香港上市ETF的需求增加：69%的內地投資者透過現有的跨境計劃購買香港上市ETF。62%的內地投資者對風險管理策略感興趣，43%則選擇透過ETF納入滬港通及深港通計劃投資於ESG或主題策略。
- 主題ETF更趨主導：超過90%的投資者有意維持或上調對主題ETF的投資比重，而互聯網／科技、機器人與人工智能和ESG是最受歡迎的三大主題策略。
- 投資者繼續轉投避險資產：面對反覆波動的市場環境，85%的區內投資者選擇風險管理策略。另外，79%的投資者亦有意運用股息／收益策略來增加ETF投資。
- 宏觀趨勢帶動固定收益 (fixed income)的投資意欲升溫：受利率環境的影響，投資者迅速轉投固定收益ETF。50%的投資者計劃在今年內配置於固定收益 ETF，首選是短期債券／貨幣市場ETF。
- 看好ESG：62%的區內投資者計劃增加ESG投資配置。在ESG ETF方面，大部份投資者透過查閱公司報表／報告以了解其持股成份，從而評估產品質素。
- 主動型ETF漸趨普及：50%的投資者已把資金由指數及主動型互惠基金轉至主動型管理ETF。鑑於市場出現更多相關產品，88%的投資者有意增加或維持主動型管理ETF的比重。
- 投資者運用ETF來調整策略：由於投資者需要因應市場周期來調整投資組合，受訪者選擇使用smart beta ETF以減輕風險(65%)、減少波幅(54%)和締造收益(49%)。
布朗兄弟哈里曼銀行亞洲ETF服務總監Chris Pigott表示：「面對市場波動，區內投資者仍把 ETF視作控制風險及分散投資組合的工具。在投資者的資產配置策略中，ETF發揮越來越重要的作用，是次調查反映投資者對各種策略及資產類別都感興趣。」
他續稱：「調查結果證明ETF是擴大投資領域的理想工具，而資產管理公司正在區內推出多元化的ETF產品。在挑選ETF或選擇如何涉足產品時，大中華區投資者各有不同的方法，我們在進行調查期間特別強調這些輕微差異，希望資產管理公司於制訂ETF策略時能夠加以考慮。」
在此查閱報告全文：《2023大中華區ETF投資者調查》。
關於布朗兄弟哈里曼銀行布朗兄弟哈里曼銀行是一家在1818年成立的獨立全球金融服務公司，總部設於美國紐約市。該銀行透過三個業務領域：投資者服務、投資管理及私人銀行，為機構、私人公司、家族及富裕人士等客戶提供服務，並以卓越的客戶服務質素及選擇性備受讚賞。
布朗兄弟哈里曼銀行的投資者服務為全球多家著名資產管理公司和金融機構提供跨境託管、會計、行政管理、執行和先進科技服務，其投資管理和私人銀行業務則專門管理公共及私人證券投資組合、為銀行客戶提出策略方針意見，並提供債務融資和銀行服務，以及信託和遺產服務。
布朗兄弟哈里曼銀行及布朗兄弟哈里曼投資者服務在全球設有18個辦事處，業務遍佈90多個市場，目前擁有約6,000名專才。如要了解詳情，請瀏覽網站：www.bbh.com。
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