- Calastone的後收型基金（CDSC）解決方案可將投資人的持股記錄數位化，並且將股務代理的計算流程自動化，從而提高資產管理公司的效率並節省成本。
- 新帳本技術可將股務代理目前的人工作業自動化，為資產管理公司提供端到端全自動化服務及支援。
- 隨著Calastone持續擴大其市場服務範圍，首個自動化B股共同基金解決方案已於臺灣應用。
臺灣臺北 – Media OutReach – 2023年6月14日 – 全球最大的基金網路Calastone今日宣布推出後收型基金（CDSC）解決方案，這項新的CDSC解決方案是建立於Calastone分散式市場基礎設施（簡稱DMI）的技術上。
後收型基金 (例如B股基金) 的優勢在於可減低市場的波動性，投資人可以較低的費用持股較長時間。單在臺灣，隨著金管會持續鼓勵對這些基金的投資[1]，B股基金的數量自2017年以來增長了98%。
然而，B股基金的繁複管理流程往往會蓋過它的優點。到目前為止，資產管理公司仍無法以數位化方式、準確或實時查看投資人的持股期。再者，因為股務代理不能充分知道投資人的持股時間，他們只能依賴效率低且昂貴的人工作業來處理基金資訊，從而準確地計算基金費用。
Calastone CDSC解決方案是首個數位化解決方案，讓資產管理公司和股務代理皆可輕鬆存取客戶持股資料，使資產管理公司享有端到端的全自動化服務。
此解決方案利用Calastone DMI的開放式微服務架構，以及旗下的基金服務產品配套，包括連線、帳本以及贖回費用計算等。
Calastone亞洲區執行董事Justin Christopher稱：「儘管B股基金有諸多好處，但傳統的銷售模式卻以人工作業處理，成本十分昂貴。Calastone CDSC是首個數位化和自動化的解決方案，可為資產管理公司提供高效、具成本效益且可擴充的方式來銷售B股基金，並且讓股務代理以更高效及大規模地為資產管理客戶提供支援。此解決方案不但讓資產管理公司能輕鬆地營運B股基金，同時減低磨擦成本和營運風險。
我們很高興看到，我們在臺灣的主要客戶已率先採用這解決方案，臺灣是一個獨特且發展急速的市場，我們將持續擴大在這個區域的業務。隨著在臺灣成功推行這解決方案，我們期待為亞洲更多資產管理公司和投資人提供支援，以自動化且可擴充的方式推出CDSC基金。」
[1]資料來源：2023年理柏
關於 Calastone
Calastone 是全球最大的基金網路，連接著世界各大領先的金融機構。
我們的使命是通過創新的方式，在全球投資基金市場中，實現自動化和數位化，降低交易摩擦成本並減少運營風險。透過這種方式，我們協助基金行業轉型並創造更大的價值，以回饋給最終端投資者。
Calastone的服務涵蓋全球54個國家和地區，擁有3,800多個金融機構客戶，每月處理超過2,500億英鎊的投資交易金額。
Calastone 總部位於倫敦，在盧森堡、香港、臺北、新加坡、紐約、米蘭和悉尼均設有分公司。