瑞士寶盛銀行與康奈爾大學和香港羅申美會計師事務所（RSM）聯合舉辦首個家族財富規劃證書課程，讓客戶及其下一代掌握必要的理財知識，以實踐跨代傳承並維護家族資產。
香港/新加坡/印度 – Media OutReach – 2023年4月20日 – 瑞士寶盛為亞太地區超高淨值客戶和其下一代舉辦獨家家族財富規劃證書課程(「該項目」)，讓客戶深入了解家族財富規劃的運作。通過該項目，瑞士寶盛進一步承諾為客戶提供量身定制的最佳財富管理服務，讓客戶能夠長期有效和可持續地管理財富和家族企業。
瑞士寶盛前線團隊參與設計該項目，以滿足客戶對深入了解各種財富規劃主題的需求，並且是亞洲財富管理行業首次推出相關項目。該項目旨在使亞洲客戶掌握必要理財知識，以有效實踐跨代財富傳承。該項目提供主題多元的培訓，包括理解和維繫家庭關係、在家庭成員之間建立信任的重要性、家族管治的重要性、如何建立高效團隊以及繼任計劃。該項目是RSM家族辦公室學院的延伸課程，學員畢業後將獲得康奈爾大學莊臣商學院史密斯家族企業倡議和瑞士寶盛聯合頒發的畢業證書。
項目從2023年4月開始，並預計2024年1月結束。家族財富規劃證書可以媲美財富規劃領域的頂級研究生項目。學員需要完成14個線上單元，並了解如何通過管理財富和家族企業達至成功，確保家族資產能夠代代相傳。除了課堂學習之外，學員還可以結識亞洲同業，從真實案例中學習，並交流寶貴見解和經驗。
瑞士寶盛亞洲區財富和稅務規劃主管袁漫雪表示：「瑞士寶盛確信為客戶作準備以達至成功管理家族企業和財富至關重要。在多次與客戶的交流中，我們發現除了目前行業常見的短期課程外，客戶更需要的是針對財富傳承需求的進深培訓項目。通過與香港RSM和康奈爾大學的合作，我們很高興能為客戶提供獨特的課程，分享清晰和獨立的見解，使家族企業繼承者獲得管理企業營運和家族事務所需的知識、經驗和韌性。我們的目標是幫助客戶建立對傳承管治的信心，並通過傳授全面財富規劃知識來協助客戶達至長期目標，幫助他們邁向長期成功的旅程。」
該項目旨在深化了解家族辦公室運作的強化課程，最初由RSM家族辦公室專家設計。瑞士寶盛認為這個課程能夠為新一代家族企業領導人提供寶貴機會。我們與香港RSM合作，重新設計這創新課程，為他們的客戶服務提昇價值。
瑞士寶盛運用整體全面方式管理財富，2005年設立亞太財富規劃業務，與更多計劃跨代傳承財富的家族合作，應對越趨複雜的環球議題。2022年《瑞士寶盛家族財富晴雨錶》報告充分反映這一趨勢。報告發現41%家族的成員分布在三個或以上全球不同地域。該報告還列出家族在投資之外的三大討論主題，即家族財富、家族治理和家族健康，而這些都是該項目關注的核心話題。
除了這個項目，瑞士寶盛還在亞洲開展多項活動，包括「新世紀思維」客戶計劃、「亞洲青年合夥人選拔賽」和「瑞士寶盛新世紀藝術獎」。
香港RSM合夥人兼私人客戶服務主管程宗祺表示：「RSM一直致力進動人才發展，培訓了一支為家族辦公室服務的專業團隊。通過康奈爾大學主辦的RSM家族辦公室學院，我們的員工得以深化及提升多方面的行業知識，已成為內外客戶的課題專家。我們非常高興能與瑞士寶盛合作，把積累的培訓經驗重新編制，為客戶帶來寶貴的學習旅程。政府早前發表施政報告，並宣布一系列吸引家族辦公室落戶香港的優惠措施，我們在這個絕佳時機推出項目，以響應及支持行業的發展。」
康奈爾大學史密斯家族企業倡議的約翰和迪安·史密斯執行主任丹尼爾·范德弗利特（Daniel Van Der Vliet）表示：「我們很榮幸能與瑞士寶盛和香港RSM合作，進一步發展和了解在家族企業工作的人員。這個獨特的項目匯聚康奈爾大學的講師和領先家族企業學者，為家族成員和領導人提供推動企業發展的平台，讓他們與專業人士建立聯繫，並加強他們與家族和企業的關係和合作。」
來自康奈爾大學和香港RSM的知名專家將在課程中提供家族辦公室管理領域最優質的教育和培訓。
關於瑞士寶盛
瑞士寶盛是瑞士首屈一指的財富管理集團，並且是享譽全球的卓越品牌，致力為環球高端私人客戶提供諮詢和財富管理服務。我們所做的一切都是基於「創造超越財富的價值」 的宗旨所給予我們的無限啟發。截至2022年底，瑞士寶盛旗下管理資產達4240億瑞士法郎。瑞士寶盛集團有限公司以瑞士寶盛銀行有限公司作為主要營運公司，該公司始創於1890年，是享負盛名的瑞士私人銀行。瑞士寶盛集團股票（股票代碼：BAER）在瑞士交易所（SIX Swiss Exchange）上市，是瑞士領先指數（Swiss Leader Index, SLI）的成份股之一。該指數追踪瑞士交易所30只市值最大及流通量最高的股票。
瑞士寶盛目前在全球逾25個國家共約60多個地點為客戶服務。集團總部位於蘇黎世，並在曼、迪拜、都柏林、法蘭克福、日內瓦、香港、倫敦、 盧森堡、馬德裏、墨西哥城、米蘭、摩納哥、孟買、聖地牙哥、聖保羅、上海、新加坡、特拉維夫及東京等重要城市設有辦事處。我們採取以客戶為中心的業務方針，以獨特的開放式產品平台為基礎，提供客觀的建議，憑藉穩健的財務基礎及極具創業者精神的管理文化，成為財富管理業界的國際典範。
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關於香港RSM
香港RSM成立於1975年，是香港領先的會計和諮詢公司之一，擁有約600名員工。它提供廣泛的服務，包括審計和鑒證、稅務、風險諮詢、技術和管理諮詢、交易諮詢、企業諮詢和財務報告諮詢。它是RSM國際的成員公司，RSM國際是一個成立於1964年的全球專業公司網絡，在全球120多個國家設有860個辦事處，擁有51,000名員工。
關於康奈爾大學
團結我們一流的商學院的力量： 戴森應用經濟與管理學院、諾蘭酒店管理學院和約翰遜管理研究生院，康奈爾莊臣商學院加強了跨行業的合作和創新，同時保留了每個學院的單獨優勢。
康奈爾大學的史密斯家族企業倡議致力於支持和加強在家族企業工作、與家族企業合作或為家族企業工作的企業主、領導者和校友的網絡。史密斯家族企業倡議成立於2014年，由約翰和迪安·史密斯慷慨捐贈，為來自全球的家族企業主、繼承人和學生提供教育、人脉和新知識。