花旗集團創下亞太區可持續融資新記錄

by MediaOutReach

3 年前

2021年上半年為亞太區機構客戶籌集超過250億美元資金

香港 – Media OutReach – 2021年7月7日 – 紐約證交所買賣股份代號：C – 花旗集團於2021年上半年為亞太區機構客戶從全球及地區資本市場籌集超過250億美元的資金以配合客戶的可持續融資需求。籌集金額較2020年同期增加400%以上，是集團有記錄以來最大的半年度增幅。

融資活動包括為中銀香港擔任聯席全球協調行、聯席牽頭行和聯席簿記行，以「可持續發展與智慧生活」為主題發行認購金額達68億元人民幣的綠色債券；以及在年初參與發售總發行金額為25億美元的香港特區政府綠色債券。

區內其他大型交易包括於2月為阿里巴巴集團分四次發行50億美元債券，其中的20年期可持續融資債券更是阿里巴巴首次利用可持續發展資本市場。硬件製造商SK Hynix在1月發行十年期綠色債券，連同其他發行，金額達25億美元。花旗集團亦於6月為印尼政府發行30億美元伊斯蘭債券，當中設有30年期綠色債券，是歷來年期最長的伊斯蘭綠色債券。

花旗集團亞太區行政總裁Peter Babej表示：「花旗致力配合邁向低碳經濟轉型。我們不但將可持續融資視為使命，亦以此為契機，與各地客戶攜手將業務減碳，協助客戶達成企業可持續發展目標。」

由於可持續債券普遍都超額認購，因此往往可以爭取到較有利的定價。

十年前，環境、社會和企業管治（ESG）投資市場由專業投資者主導，根據市場估計，管理資產規模不超過50億美元。十年過去，ESG投資成為主流，由小眾市場變為需求殷切，促進全球ESG管理資產規模升至現時介乎30至45萬億美元。

除為機構客戶集資，花旗集團亦定下全球整體融資目標。2019年，花旗達成1,000億美元環保融資目標，較預計時間提前四年。2021年4月，再宣佈定下2030年目標，銳意幫助客戶完成1萬億美元的可持續融資，而當中環保融資類佔5,000億美元。

Babej續言：「花旗集團的可持續融資不斷擴展，涵蓋各類客戶，不但有正將投資組合轉向較環保行業的投資者，亦有藉收購、出售資產重整業務模式的企業。我們整個集團於上述各類業務中，貫徹履行建設綠色未來的承諾。」

花旗集團經常與機構投資者客戶共同制訂方案，成果之一是創建「花旗ESG全球指數」(Citi ESG World Indices)，就同類最佳ESG表現企業劃定基準，以助機構投資者客戶將投資組合向ESG轉型。此外，財富管理客戶對綠色投資亦需求日增。

關於花旗集團

花旗集團為一間世界級之銀行，服務全球超過160多個國家及地區約2億名客戶。花旗集團為消費者、企業、政府及機構提供一系列多元化之金融產品及服務，包括零售銀行及信貸、企業及投資銀行、證券經紀、金融交易服務及財富管理等。

#花旗集團